1)管理目标。投融资服务项目管理就是运用各种知识和资源，通过计划、组织、协调、控制等工作，以协调这些冲突并满足各方的要求和期望，并最终达到各方的目的。

  ①目标管理。一般而言，投资服务的主要目标是为业主投资决策提供科学合理的依据，融资服务的主要目标是为投资融通资金，是为建设项目筹资，二是转让存量资产以改善财务结构。投融资项目的主要目标确认后，应采用工作分解法(WBS)建立目标系统，将投融资项目划分为可以管理的子目标和单元目标，经过控制这些单元的进度、质量和风险目标，达到控制整个投融资项目的目的。

  ②过程控制。投融资服务项目的过程管理也应采用PDCA过程管理。通过对各阶段工作程序、相关资源和投入过程进行动态管理，规定好各实施主体之间关键活动的接口，及时测量统计活动的成果并不断反馈、一直在改进，保证各阶段工作进度、质量和风险目标。

  3)管理模式。投融资项目管理的模式很多，并且这些模式正在不断地得到创新和发展。包括：

  4)投融资服务的采购。目前，慢慢的变多的政府项目在实施融资时，采用委托专业咨询机构协助业主进行投融资项目管理的模式。对于业主而言，选择咨询机构的标准包括咨询机构的资质和业绩、咨询小组人员业绩、咨询服务方案和报价。与一般的咨询服务采购相同，业主在聘请咨询机构时，应着重关注咨询机构的资质和业绩、咨询小组人员的专业技能和业绩以及咨询服务方案的质量，而不是咨询机构的报价。世界银行和亚洲银行等多边金融机构在选择咨询机构时，多采用定价招标的方式，把咨询机构的业绩和方案作为选择的主要标准。

  5)投融资项目参与方的管理内容。投融资项目涉及的参与方很多，最主要的有业主和来自咨询机构的咨询工程师。他们在具体项目中的工作内容随着项目的具体模式和委托合同的不同而变化，下面介绍的是通用模式下的一般情况。

  ①业主对投融资项目的管理。业主对投融资项目的管理，就是为实现其目标，业主运用其权力委托或者组织相关的单位对投融资项目进行筹划以及实施、组织、协调和控制的过程。

  业主的管理工作大多分布在在三个方面：一是对投融资方向、内容和工作进度作初步构想;二是择优聘请有资质、信誉好的专业机构协助进行投融资服务。通过种种委托协议和合同，把各项任务、管理职责和风险分解参与策划和实施的有关咨询机构;三是进行总体协调和控制，以保证服务项目的如期完成，并符合整个工程建设项目的进度和质量目标。

  ②咨询师对投融资项目的管理。咨询师对投融资项目的管理是指咨询工程师接受顾客的委托，为保证项目的顺利实施，按照委托规定的工作内容，以咨询工程师执业标准为尺度，对融资项目进行相对有效的组织、协调、督促、检查和指导。投融资服务项目的咨询工程师的工作目标就是尽其一切努力协助业主进行科学投资决策和融资成功。

  融资服务项目范围管理的内容有工作范围的定义、确认和变更控制。项目范围指实施完成本项目所必须做的具体工作。

  1)工作大纲。通常融资服务项目的工作大纲(TOR)包括：项目背景、目标、服务范围、报告和时间表以及由业主提供的支持条件(资料、当地服务、人员和办公设施)。

  工作大纲制订的主要是根据，一是投融资项目的基本情况;二是基本约束条件;三是阶段性主要工作成果;四是历史资料等，其中最重要的是对工作成果的要求。一般而言，投融资服务的主要工作成果者是文本资料，比如投资服务中的项目建议书、可行性研究报告、专项评估报告和融资服务中的融资方案。

  2)工作范围的确认和分解。当咨询机构被业主选中并接受委托时，需要和业主签订相应的委托服务合同，以明确需要出示的服务的内容。投融资服务项目的工作范围得到确认后，咨询机构应根据工作分解结构(WBS)建立结构化的工作单元，为这些工作单元工作的责任赋予相应得具体部门和人员，从而在项目资源和项目工作之间建立明确的目标责任关系。

  3)范围变更。在投融资服务项目实施期间，业主有权在合同范围内对服务项目进行变更，这些变更可能涉及增加合同工作或从合同中删去某些工作，或者对某些工作做修改。变更应遵循“申请审查一确认一实施”的过程，如果变更导致咨询服务的工作量和工作内容增加，还应思考增加咨询服务费。

  4)融资服务项目的工作范围。以国有存量资产招标转让融资项目为例，咨询机构工作范围可分四个阶段。(这四个阶段的工作范围大家探索一下，我们这里就不在详细讲解了)。

  5)投资服务项目的工作范围。投资服务的主要工作包括投资机会研究、项目建议书、项目可行性研究和项目评估及决策等。以上服务内容均是对投资项目的可行性进行研究分析，只是研究重点、深度和角度有所不同。

  6)投融资服务内容之间的关系。尽管投资和融资的工作内容各有侧重，但是他们之间并没有泾渭分明的界限，实际上投资和融资是不可分割的整体。一方面，融资毫无疑问是为投资服务的，因为资金有成本，融来的资金如果没有通过投资形成具有现金流制造能力的资产，显然是不明智的行为。另一方面，一切投资行为都一定要考虑资金筹措的问题，如果把项目资本金(股权)也看做是项目融资的一部分，那么一切投资行为有都必须以融资为前提。

  例题2单选题 世界银行在进行投融资服务采购时，常常采取固定价格招标方式，其根本原因是( )。